Grupo Cap Cana confirma que gestiona reestructuración por bono US$250 MM

grupo-cap-cana-confirma-que-gestiona-reestructuracion-por-bono-us250-mm HIGÜEY. El grupo Cap Cana S.A. confirmó que está gestionando un proceso de re-estructuración del bono internacional por valor de US$250 millones que vence en el año 2013. En este contexto, Cap Cana realiza los trámites necesarios desde medianos de diciembre pasado con el objetivo de concluir la restructuración de estos títulos durante el mes de enero del 2009, según informó en un comunicado.

La re-estructuración consiste en la emisión de una nueva serie de títulos para sustituir los anteriores, y fue iniciada en diciembre por la empresa Weston Funding LLC, conjuntamente con una oferta pública por parte de Weston, para comprar los bonos de aquellos inversores que prefieran hacer su inversión líquida en ese momento.

Dentro de esta re-estructuración, hay ciertos requisitos del bono original que se plantea modificar, entre ellos, el depósito en una cuenta escrow de US$12 millones para avalar el próximo pago del cupón de intereses, que vence en mayo del 2009. Cap Cana solicitó un consentimiento o “waiver” para ese requisito del bono original, el 19 de diciembre pasado.

La logística de obtener el número requerido de consentimiento de los diversos tenedores de los bonos durante las fiestas de Navidad y Año Nuevo, ha hecho necesario extender el plazo para responder a esa solicitud de consentimiento a mitad de enero. Hasta la fecha, la mayoría de los tenedores de los bonos que han respondido, han votado a favor del consentimiento solicitado.
Fuente:Florentino Durán

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